أخبار حديثة
-
إغلاق 123 كراجاً لإصلاح كاتم الصوت للمركبات في جليب
09 May 2024
-
وأيدت المحكمة حكما بالسجن 10 سنوات على متهم بالقتل غير العمد
08 May 2024
-
وافد يتهم طليقته بتزوير 36 فاتورة
08 May 2024
-
التفتيش على سوق المباركية للحوم في الكويت يثير مخاوف تتعلق بالنظافة
08 May 2024
-
فرقة العمل المعنية بالاتجار بالبشر وتهريب العمال المهاجرين التي شكلتها الكويت
08 May 2024
-
توقف عن الرد على الرسائل المزيفة!
08 May 2024
-
تطبق حزب الأصالة والمعاصرة عقود التكويت الحكومية
08 May 2024
-
وللحد من التلوث، تدرس الكويت استخدام الإطارات المستعملة لتوليد الطاقة
08 May 2024
-
ستون بالمائة من القوى العاملة في قطاع النفط مؤهلة للحصول على مكافأة التشجيع
08 May 2024
-
ألقت السلطات القبض على 6 وافدين بتهمة البيع غير القانوني للديزل المدعوم
08 May 2024
-
"الصحة" و"زين" تطلقان خطاً ساخناً للإبلاغ عن العنف ضد الأطفال
08 May 2024
-
الحكم على كويتيين ووافدين بالسجن 5 سنوات في قضية تسريب أوراق الامتحانات الجديدة
08 May 2024
ABK أسعار السندات ناجحة للغاية 300 مليون دولار
البنك الأهلي الكويتي K.S.C.P. ("أيه بي كيه") قام بسداد سندات ناجحة للغاية بقيمة 300 مليون دولار ، مما يمثل أول إصدار عالمي لأسواق رأس المال من الكويت في عام 2018. وقد تم إصدار هذا الصك ، الذي تم إصداره لزيادة رأس مال Tier-1 المستحق من بنك ABK ، لمدة 5 سنوات.
إن إصدار السندات متوافق تمامًا مع اتفاقية بازل 3 وهو أيضًا واحد من إصدارات رأس المال القليلة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تحمل تصنيفًا للأدوات. وكان بنك ABK قد عقد في السابق اجتماعات مع مستثمرين دوليين في جميع أنحاء هونغ كونغ وسنغافورة و U.A.E. والمملكة المتحدة لأول سندات أولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تم إصدارها في أبريل 2017.
وواصلت أيضا هذا الحوار في صفقة ترويجية مع الاجتماعات في لندن في وقت سابق من هذا الشهر.
افتتحت سجلات الطلبات في 19 سبتمبر ، بعد فترة قصيرة من افتتاح الأسواق الآسيوية ، مع أفكار التسعير الأولية بنسبة 7.375 ٪. بعد الاستجابة القوية من قبل المستثمرين ، تم تنقيح توجيه الأسعار في نفس اليوم خلال صباح لندن عند 7.250 ٪ + - 0.125 ٪ في نهاية المطاف الطباعة على الرقم الرئيسي.
وقد لقيت هذه الصفقة استحساناً كبيراً من المستثمرين الدوليين ، وبلغت ذروتها في دفتر طلبيات ضعف الاكتتاب عند مستوى السعر الأولي.
وقد حصلت هذه الصفقة على توزيع دولي قوي حيث تم بيع أكثر من 71٪ خارج المنطقة - 46٪ إلى المملكة المتحدة ، و 14٪ إلى أوروبا ، و 11٪ إلى آسيا- مع بيع 29٪ النهائي للمستثمرين الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط.
وشارك المستثمرون ذوو الجودة العالية ، حيث تم بيع 62 ٪ لمديري الصناديق ، و 13 ٪ للبنوك الخاصة ، و 12 ٪ لسندات الخزينة ، و 11 ٪ لصناديق التقاعد وشركات التأمين ، و 2 ٪ للشركات.
وتدل الصفقة على غزو ABK الثاني على التوالي لأسواق رأس المال الدولية منذ أول صفقة لها في العام الماضي. ستصدر هذه السندات من البنك الأهلي الكويتي K.S.C.P. (أ ب ك) ومن المتوقع أن يستقر في 26 سبتمبر 2018.
سيتم سرد السندات في البورصة الأيرلندية. كان كل من Citigroup و HSBC و J.P. Morgan هما المديران الرئيسيان والمديرون الرئيسيون للاكتتاب.
المصدر: ARABTIMES
تتجه الأخبار
-
تعترف AstraZeneca بأن لقاح كوفيد يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة
29 April 2024
-
سيتم إصدار تصاريح العمل لمدة عام واحد بموجب الآلية الجديدة: PAM
27 April 2024
-
الكويت تكشف عن مشروع ضخم للطاقة الشمسية للطاقة المتجددة
06 May 2024
-
مشروع الربط الكهربائي الخليجي سيعزز كهرباء الكويت بمقدار 3500 ميجاوات
04 May 2024
-
وزارة الصحة تعدل علاوة طبيعة العمل للعاملين في التمريض
28 April 2024
-
في 3 أشهر، اشترى الكويتيون والمغتربون 4 أطنان من الذهب
01 May 2024
-
البنوك الكويتية تطلب توضيحاً من البنك المركزي بشأن إلغاء الجنسية
04 May 2024
-
الكويت تتخذ إجراءات صارمة ضد العزاب
02 May 2024
-
ترحيل وافد بتهمة التحريض على قتل الأطفال
28 April 2024
-
الكويت تنظم 30 فعالية لحماية الأطفال من تأثير صناعة التبغ
04 May 2024
تعليقات أضف تعليقا