ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
يصدر بنك الكويت الدولي صكوكا بقيمة 300 مليون دولار
الفئة: Business
kib-issues-300-million-at1-sukuk_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

صرح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي ، الشيخ محمد جراح الصباح ، أنه "نتيجة للإنجازات البارزة التي حققها بنك الكويت الدولي خلال السنوات القليلة الماضية ، فإن المركز المالي القوي ، وتصنيفه الائتماني القوي ، تمشيا مع المخطط الجيد استراتيجية توسعية واستدامتها ؛ وللحفاظ على مستوى مناسب من كفاية رأس المال ، قرر البنك إصدار صكوك AT1.

وذكر أن بنك الكويت الدولي ، في بداية العام ، نظر في إصدار صكوك AT1 ، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة السنوية وجميع الهيئات التنظيمية المختصة. في يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019 ، نجح بنك الكويت الدولي في تسعير صكوك دائمة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي تم تصنيفها بموجب الفئة الأولى من رأس المال وفقًا لإرشادات بازل 3 وبنك الكويت المركزي بمعدل ربح سنوي قدره 5.625٪. تلقى بنك الكويت الدولي طلبًا كبيرًا من المستثمرين كما يتضح من سجل الطلبيات البالغ 4.6 مليار دولار أمريكي والذي يمثل معدل زيادة في الاكتتاب يتجاوز 15 مرة. هذا الإصدار من صكوك 5 سنوات بدون نداء ، يستند إلى مبدأ الشريعة الإسلامية المسمى "المضاربة".

تم ترتيب هذا الإصدار من خلال الجهود التي بذلتها مجموعة من الأطراف المشاركة بما في ذلك سيتي وستاندرد تشارترد الذين عملوا كمنسقين عالميين مشتركين.

قام كل من بنك دبي الإسلامي ، وبنك أبوظبي الأول ، وبيت التمويل الكويتي كابيتال ، وكامكو بدور المديرين المشتركين والمحاسبين. قام بنك بوبيان بدور المدير المشارك. اجتذبت حملة ترويجية استمرت أسبوعًا أطلقها بنك الكويت الدولي مستثمرين من 26 دولة شاركوا في الصكوك ، مع توزيع نهائي بنسبة 51٪ على المستثمرين الدوليين و 49٪ على المستثمرين الإقليميين.

وفي هذه المناسبة ، صرح رائد جواد بوخمسين ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي: “إن عملية الصكوك هذه هي دليل واضح على أن الكويت تمتلك المكونات اللازمة لجذب المستثمرين الدوليين لدخول السوق الكويتية. نحن سعداء للغاية بنتيجة هذه الصفقة ، والتي تعد المرة الأولى التي يصدر فيها بنك الكويت الدولي ". وأضاف: "أود أن أعرب عن تقديري وامتناني للهيئات التنظيمية الممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق رأس المال لدعمهم المتواصل لإصدار الصكوك من قبل مصرفنا ، بما في ذلك تقديم الموافقات والتوجيهات التنظيمية الخاصة بهم. في هذا الصدد. أود أيضًا أن أقدّر الجهود الدؤوبة التي يبذلها المنسقون العالميون والمديرون الرئيسيون ومسابقو الكتب والمدير المشارك. يتم تقديم امتناني أيضًا لجميع المستثمرين المحليين والدوليين ، وإلى العمل الجماعي للبنك ، الذين ساعدوا في تحقيق هذا الإنجاز في وقت قياسي. وأضاف بوخمسين: "

تم إصدار صكوك AT1 هذه كأداة متقدمة لرأس المال وفقًا لمعايير بازل 3 لكفاية رأس المال وتمشيا مع قواعد وأنظمة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق رأس المال ، لتكون متاحة للتداول في السوق الثانوية بمجرد إصدارها.

سيتم إدراج الصكوك في يورونكست دبلن. تضيف هذه الصكوك مصدرًا جديدًا لرأس المال إلى بنك الكويت الدولي ، والذي سيدعم تنويع رأس ماله وتمويله بالإضافة إلى دعم استراتيجية التوسع وتعزيز قاعدة رأس مال البنك وفقًا لإرشادات بازل 3. وأضاف: "إن الطلب على الصكوك الصادرة عن مصرفنا يعكس الثقة التي تظهر في قوة وصلابة القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام ، وفي العمليات المصرفية الإسلامية وبنك الكويت الدولي على وجه الخصوص." كما علق قائلاً: "

إن إصدار صكوك 5Y الدائمة بدون نداء ، والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، ستمكن البنك من الحفاظ على توازن حكيم بين مختلف مكونات رأس المال ، وتعزيز نمو البنك. إضافة إلى ذلك ، يعد إصدار الصكوك خطوة مهمة في تعزيز الدور الهام للصكوك باعتباره أحد المنتجات الرئيسية للمعاملات المصرفية الإسلامية.

نظرًا لأن هذا المنتج يعتمد على مبدأ الشريعة الإسلامية المسمى "المضاربة" ، والذي بموجبه قد تقدم البنوك تسهيلات تمويلية للحكومات والشركات ، وبالتالي ، أصبحت الصكوك مكونًا حيويًا في السوق المالية العالمية.

وأخيراً ، أشار إلى أن هذا الطلب الاستثنائي لصكوك بنك الكويت الدولي هو مؤشر واضح على الثقة التي أظهرها كل من المستثمرين الدوليين والإقليميين في استراتيجيتنا ، فضلاً عن أدائنا المالي الثابت. سوف يدعم إصدار الصكوك هذا أيضًا خطة النمو والتنمية المزمعة للبنك للسنوات القادمة بتكلفة مواتية للأموال.

31 May, 2019 381

العلامات:

مشاركة التعليقات