بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد يتوصلان إلى اتفاق بشأن سعر الصرف الأولي للأسهم

قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ، حمد عبد المحسن المرزوق ، أن إجراءات شراء بيت التمويل الكويتي (الأهلي المتحد) ش.م.ك. تمضي قدمًا حيث أكدت جميع الدراسات ذات الصلة التي أجراها كل من جولدمان ساكس وجيه بي مورجان وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وشركة الشال للاستشارات ، الجدوى المالية الإيجابية لبيت التمويل الكويتي لهذا الاستحواذ على النحو التالي:

زيادة إيجابية في أرباح بيتك (ربحية السهم) في السنوات الثلاث المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار الأسهم المزمع إصدارها للاستحواذ. كما أظهرت الدراسات التي أعدها المستشارون ذوو الصلة أن الزيادة المتوقعة في العائد على السهم المستقبلي نتيجة لهذا الاستحواذ (EPS Accretion) ستكون أعلى مقارنة بغيرها من صفقات الاستحواذ الأخرى في الشرق الأوسط.
الزيادة المتوقعة في أرباح المجموعة الموحدة بأكثر من 90٪ مقارنة بأرباح 2018
تعزيز المركز المالي لبيت التمويل الكويتي ليكون واحداً من أكبر البنوك الإسلامية عالمياً وإقليمياً بأصول تزيد على 94 مليار دولار وتجاوزت قيمة الأسهم 10 مليارات دولار.
زيادة قدرة البنك على الإقراض بنسبة 61٪ بعد الاستحواذ ، مما سيعزز قدرته على تمويل البنى التحتية والمشاريع الكبيرة محليًا وإقليميًا
خفض تكلفة المال ، خاصة من حيث الاقتراض الدولي بسبب الزيادة في الأرباح الموحدة وحجم الأصول ، مما سيعزز ربحية بيت التمويل الكويتي وقدرته التنافسية
تعزيز التوزيع الجغرافي للمجموعة بعد الاستحواذ ، مما يسمح لها بالاستفادة من أسواق جديدة مثل مصر والمملكة المتحدة
في ضوء الجدوى المالية المذكورة في الدراسات المذكورة أعلاه ، وافق كل من بيت التمويل الكويتي و AUB على تعيين مستشارين مصرفيين استثماريين دوليين (HSBC و Credit Suisse) لإجراء دراسة تقييمية عادلة لتبادل أسهمهم واعتماد التقييم الذي يقدمه المستشارون ذوو الصلة.

وبناءً على نتائج الدراسة ، فقد وافقوا على نسبة التبادل بين 2.325581 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد مقابل حصة واحدة من بيت التمويل الكويتي. وأضاف أن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي وبناءاً على البيان المرسل إلى هيئة أسواق المال وبورصة الكويت ، تبنى نسبة التبادل المذكورة والتي تخضع للعناية الواجبة من كلا البنكين.

وأوضح المرزوق أنه بمجرد تلقي الدراسات المتعلقة بالعناية الواجبة والموافقات التنظيمية ، فإن عملية الاستحواذ ستتم من خلال إصدار أسهم تعادل حوالي 53.96٪ من أسهم بيت التمويل الكويتي الحالية. وقال إنه وفقاً لأحدث البيانات المنشورة ، فإن أرباح البنك ستزيد بنسبة 94٪ مقابل الزيادة المذكورة في أسهم بيت التمويل الكويتي.

من المؤكد أن هذه الخطوة ستكون في مصلحة المساهمين في بيت التمويل الكويتي ، حيث ستزداد العائد على السهم ، بالإضافة إلى المزايا المالية الأخرى لدمج عمليتين للبنك من حيث خفض نفقات التشغيل أو زيادة الإيرادات.

وأشار المرزوق إلى أن الخطوة التالية بعد الاتفاق على نسبة التبادل العادل للأسهم هي تقديم الطلب الرسمي إلى بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى للحصول على الموافقات الضرورية الأخرى. إجراء العناية الواجبة. وقال المرزوق إن تكامل الكيان الجديد سيعزز الربحية عن طريق خفض التكاليف وزيادة قوة التسعير والسيولة.

كذلك ، سوف يستفيد بيت التمويل الكويتي من الوصول إلى أسواق جديدة ، وإنشاء مركز قيادي في الكويت وتبادل الخبرات المصرفية بين البنكين. وأضاف أنه عند الانتهاء من هذه العملية ، فإنه سيؤدي إلى أكبر كيان مصرفي في الكويت بقيمة تبلغ حوالي 94 مليار دولار ، وسادس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي ، وسيكون متساويا في الحجم مع أكبر بنك إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيكون مصدراً رئيسياً للقيمة المضافة على المستويين التشغيلي والاستراتيجي لكل من القطاع المصرفي وبيت التمويل الكويتي.

بالإضافة إلى ذلك ، ستعمل على تحسين جودة الأصول ومخاطر التوزيع ، لا سيما التوزيع الجغرافي. "من حيث التوظيف ، فإن" الكيان الجديد "سيكون قادراً على توفير فرص عمل كبيرة إضافية للمواطنين ، خاصةً الخريجين الشباب ، حيث يصل العدد الذي يدخل السوق إلى الآلاف كل عام. وأوضح أن "البنك المندمج" سيكون قادراً على لعب دور أكثر حيوية في هذا المجال ".

وشدد المرزوق على أن بيت التمويل الكويتي يعلق أهمية كبيرة على الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي ، مضيفاً أن الدمج سيعزز الإمكانات الرقمية للكيان الجديد ، وقدرته على استخدام أحدث التقنيات في الصناعة المصرفية ، وتطوير قدراته المالية والإدارية والإدارية. نظم الإشراف ، فضلا عن تطوير البحوث العلمية. وأوضح المرزوق أن الظروف الاقتصادية الأخيرة والمنافسة الشرسة وعوامل مثل انخفاض الربحية والقيود المفروضة على السيولة استلزمت استجابة فورية وقراءة دقيقة لواقع الصناعة المصرفية في المنطقة.

وأشار إلى أن الظروف الحالية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقود الشركات نحو إنشاء كيانات أكبر من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. أسباب الاندماج والاستحواذ نشاط واضح في ضوء عنق الزجاجة التي تواجهها

من قبل الصناعة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن أنشطة الاندماج قد برزت مؤخراً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ، مما يؤكد على أهمية الدمج في هذا الوقت. ستظهر الكيانات الكبيرة قريباً على الساحة المصرفية ، مما سيجبر المنافسين الآخرين على إعادة التفكير في نموذج أعمالهم.

وفي الختام ، ذكر المرزوق أن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي الحالي قد وضع بالفعل إستراتيجية فعالة للبنك على مدى السنوات الأربع الماضية ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الأرباح بنسبة 94٪. وبناءً على ذلك ، وخلال هذه السنوات ، كان المجلس مقتنعًا أنه للحفاظ على زخم النمو الذي حققته خلال السنوات الماضية ، يجب أن يتخذ خطوات إضافية بموجب قرار الشراء ، وهذا سيعزز الوضع المالي لبيت التمويل الكويتي ومركزه المالي. بنك رائد ، محليًا وإقليميًا ودوليًا

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم